日本のフィジカルAI：市場の広がりと、規制の全体像

フィジカルAI、すなわち画面上で言葉や画像を生成するのではなく、物理世界を認識し、その中で行動する人工知能が、構想から実用化の段階へ移りつつあります。そして日本は、その動きが最も速い国の一つです。 羽田空港ではヒューマノイドロボットの実証が進み、自動運転車の車両群が日本の公道でデータを集め、政府は国の産業の将来像を語る中で「フィジカルAI」を掲げるようになりました。その勢いの背後には、他のどの先進国よりも日本が切実に直面している構造的な事実があります。縮小し高齢化する労働力が、自動化を選択肢ではなく必然にしているのです。

ロボットメーカー、自律システムの開発企業、そしてそれを支える投資家にとって、日本はきわめて有望な市場であると同時に、規制の現実がきわめて具体的な市場でもあります。「フィジカルAI法」という単一の法律はありません。イノベーションを重視したAIの枠組みの下に、機械が動く領域ごとのルールが重なり合っています。本稿では、この分野の全体像、日本が重要である理由、そして実際にどう規制されているのかを整理します。

フィジカルAIとは何か、なぜ日本なのか

フィジカルAIには、自動運転車、ドローン、配送ロボット、ヒューマノイドロボット、そして工場や倉庫で使われるAI制御のロボットアームなどが含まれます。共通するのは、これらのシステムが物理世界の中で行動することであり、それは物理的な危害につながりえます。この点が、画面上でコンテンツを生み出す生成AIとの違いであり、フィジカルAIを既存の製品安全や分野別の規制の領域にしっかりと位置づけるものです。

この分野と日本との相性は、構造的で強固です。ファナックや安川電機といった産業用ロボットの大手に代表される、他国がほとんど並ぶことのできないロボット産業の蓄積があります。政府は世界で最もAIを開発・活用しやすい国を目指すと表明しています。そして、自動化を生産性向上の手段から経済的な必須事項へと変える人口構造の圧力があります。高齢化と人口減少により、物流、建設、介護、農業で人手不足が深刻化しているのです。他国がロボットに仕事を任せるべきかを議論する中で、日本はますますロボットを必要としています。

実用化は目に見える形で進んでいます。日本航空のグランドハンドリング会社は羽田でヒューマノイドロボットの導入を進め、自動運転の開発企業は国内の公道で実証を重ねています。国内のフィジカルAI市場は、今後10年以内に何倍にも拡大すると予測されています。こうした動きが依存する計算資源は、この分野を日本のデータセンターと半導体の整備に直結させており、それらはまさにこの理由から推進されています。

日本成長戦略の中のフィジカルAI

日本の政治指導者は、フィジカルAIを日本のAI政策の中核に据えています。内閣官房の日本成長戦略会議が2026年6月30日に示した日本成長戦略は、官民投資の対象として17の戦略分野と62の重点技術を掲げ、2040年度までに累計370兆円超の投資を見込んでいます。その筆頭に位置するのがフィジカルAIです。**最初の分野である「AI・半導体」で最初に挙げられている技術が「フィジカルAI（特にAIロボット）」**であり、フィジカル・インテリジェント・システムの中核を担う半導体、そしてバーティカル型AI（領域特化型AI）と並んでいます。戦略は、AIによる変革（AX）、とりわけフィジカルAIの能力を、分野を横断する日本の競争力の源泉と位置づけています。

フィジカルAIは、他の多くの分野でも、それを支える基盤技術として登場します。「デジタル・サイバーセキュリティ」には自動運転技術が、「航空・宇宙」には無人航空機と空飛ぶクルマが、「防衛産業」には小型無人航空機と艦艇が、「海洋」には海洋無人機（海洋ドローン）が、「創薬・先端医療」にはAIやロボティクス等の革新的なデバイスを活用した先端医療が、「港湾ロジスティクス」には港湾荷役機械と次世代型倉庫が、そして「フードテック」には食品機械が含まれています。ロボットや自律システムの企業にとって、政府の支援、調達、そして規制面での関心は、一つの分野だけでなく、複数の分野から同時に及びうるということです。

こうした戦略の方向性を実現するため、資金の配分（と要求）も進んでいます。重点分野は、単年度の予算上限にとらわれない複数年度の支援を可能にする、新設の**「強く豊かな日本」投資枠を通じて措置されます。経済産業省は令和9年度概算要求で、フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発に8,964億円を計上しました。これは要求全体の中で単一最大の事業です。さらに、新規のAIロボティクス戦略事業に3,209億円**、新規のAIロボティクスの中核拠点事業に1,333億円を要求しています。詳しくは、日本成長戦略の17分野と経済産業省の令和9年度概算要求の解説をご覧ください。

AIを統べる層：イノベーション重視のAI推進法

この分野全体の上位に位置するのが、日本初のAIに特化した法律であるAI推進法（人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律）です。2025年5月28日に成立し、2025年9月に全面施行されました。この法律は、何を定めているかと同じくらい、何を定めていないかに意味があります。

この法律はイノベーションを前面に出した、緩やかな枠組みです。基本理念と基本方針を定め、人工知能戦略本部と閣議決定による人工知能基本計画を設け、研究開発と活用を推進します。意図的に盛り込まれていないのは、EUのAI法のような禁止と罰則の仕組みです。罰則は設けられておらず、禁止される用途の詳細な一覧もありません。この法律には、事前の禁止ではなく、機動的なソフトロー型のガバナンスこそが、日本を世界で最もAIを開発・活用しやすい国にするという日本の賭けが表れています。

フィジカルAIにとっての実務上の意味は明確です。AI推進法は大きな傘であって、運用のマニュアルではありません。運転者のいない車両が走れるか、ドローンが市街地の上空を飛べるか、ロボットが公道の歩道で働けるかを実際に決めるルールは、AIの法律ではなく、それぞれの領域を所管する分野別の法律にあります。

規制のパッチワーク：領域ごとのルール

日本のフィジカルAIは、機械がどこで、どのように動くかによって規制されます。主に三つの領域が重要で、注目すべきことに、日本はそのいずれにも既に実際に使える法的な道筋を設けています。

• 自動運転車。 2022年の道路交通法改正により、運転者がいないレベル4の運行（特定自動運行）の許可制度が設けられ、2023年4月1日に施行されました。許可は都道府県公安委員会が経路ごとに出し、運行者は運転者に代わって遠隔監視を行う体制を置く必要があります。車両自体は、まず道路運送車両法に基づいて国土交通省から走行環境条件の付与を受けなければなりません。これは2020年にレベル3を可能にしたのと同じ仕組みです。日本は運転者のいない車両に実際に使える法的な道筋を設けた最初期の国の一つであり、導入は一つずつの経路の単位で広がっています。
• ドローン。 2022年12月5日から、航空法のもとで、それまで認められていなかった有人地帯での補助者なし目視外飛行、すなわちレベル4飛行が可能になりました。レベル4飛行には、機体の機体認証、操縦者の国家資格である無人航空機操縦者技能証明、そして運航ルールの遵守が必要で、いずれも国土交通省が所管しています。これにより、市街地やその周辺でのドローン配送や点検が可能になりました。
• 配送ロボット。 同じ2022年の道路交通法改正により、遠隔操作型小型車の区分が設けられました。いま歩道で実証が進む配送ロボットのことで、ラストワンマイルの物流を圧迫しているのと同じ人手不足への対応策です。

これら以外の産業用・サービスロボットには、専用の単一の法律はありません。労働安全衛生法に基づく職場の安全規則、製品安全と製造物責任の法律、そして技術基準によって規律されます。介護ロボットには、経済産業省、厚生労働省、公的研究機関による独自の支援・評価の仕組みがあります。そしてそのすべての土台として、フィジカルAIは計算資源に依存しており、この分野を日本のデータセンターと半導体の政策に結びつけています。

まだ書かれている途中のルール

日本のフィジカルAI規制で際立つのは、枠組みそのものは存在しているという点です。これはどこの国でも当てはまることではありません。ただしその枠組みはまだ若く、運用の細部は絶えず広がっています。

レベル4の運行が認められる地域と条件は、個別の案件ごとに広がっています。ドローンの運航範囲も広がり続けています。自律システムが損害を生じさせたときに誰が責任を負うかという責任のルールは、一か所で定められるのではなく既存の制度から適用されており、自動車、ロボット、ドローンで異なります。安全認証と基準は、機械の能力が高まるにつれて進化しています。そしてデータセンターと同様に、地域社会の受け入れが、自律システムが実際にどこで動けるかを左右する要素になりつつあります。規制は完成していません。技術と歩調を合わせて書き進められているのです。

ここが公共政策（パブリック・アフェアーズ）の課題になる点

フィジカルAIは、政府の目標と産業界の利益が同じ方向を向いている、きわめて分かりやすい分野です。そのことが、政策当局との関わり方の性格を変えます。

日本はフィジカルAIで先頭に立つことを目指し、それを表明し、法律にもしてきました。そのため政府は、広がりつつあるルールをどう設計するかについて、産業界の意見を真に受け入れる姿勢にあります。レベル4の運行を次にどの地域へ広げるか、ドローンの航路の条件、ヒューマノイドやサービスロボットの基準、責任の配分のあり方。これらは今まさに、省庁や有識者会議で決められつつあり、イノベーション重視の姿勢のもとで、より慎重な国々では見られないほど議論の場が開かれています。フィジカルAIの企業にとっての機会は、ルールに対応することだけでなく、枠組みが若く、政府がこの分野の意見を積極的に求めている今のうちに、まだ書かれている途中のルールの形成に関わることにあります。

フィジカルAIの事業が日本のルールの広がり方に左右されるのであれば、お問い合わせください。

どう備えるか

• 製品を、該当する領域の制度に合わせる。 フィジカルAIは、どこで動くかによって規制されます。自動運転車、ドローン、歩道を走るロボットは、それぞれ異なる法律と異なる省庁の所管です。まず自社の製品がどれに当たるかを特定してください。
• イノベーション重視の姿勢を生かしつつ、分野別の法律を読み込む。 AI推進法は緩やかですが、拘束力のあるルールは道路交通法、航空法、そして分野ごとの基準にあります。傘を運用マニュアルと取り違えないでください。
• 現在の範囲だけでなく、今後の広がりを前提に計画する。 レベル4の地域、ドローンの航路、各種の基準は広がりつつあります。今どこまで認められているかと同じくらい、どこへ向かっているかが重要です。
• 計算資源の確保を固める。 フィジカルAIには計算資源が必要で、日本における計算資源とは、電力、データセンター、そしてそれらをめぐる政策を意味します。二つの分野はつながっています。
• ルールが若いうちに関与する。 日本はこの分野の意見を求めており、細部を今まさに書いています。ルールが固まった後ではなく、今こそ形成に関わる時です。

日本の公共政策にとって、なぜこれが重要か

フィジカルAIには、日本を特徴づけるいくつもの条件が一つの分野に集まっています。ロボット産業の伝統、自動化を急務にする人手不足、AIで先頭に立つという明確な国家目標、そしてまだ線引きの途中にある分野別のルールの上に重ねられた、緩やかなガバナンスの考え方です。この組み合わせが、日本をロボットと自律システムにとって世界有数の有望な市場にしており、同時に、関与する者に対して規制の最前線が珍しく開かれている市場にもしています。ここで成功するのは、フィジカルAIがAIの法律ではなく、道路、空、職場の法律によって規律されていることを理解し、広がりつつあるルールをただ待つのではなく、その形成に関わる対象として捉える企業でしょう。

Gemini Groupは、ロボット、自律システム、AIの企業に対し、AI推進法から車両・ドローン・ロボットの分野別ルールまで、日本の規制・政策環境と、それを策定する省庁との政策対話について助言しています。日本におけるフィジカルAI戦略について、お問い合わせください。

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